不管未來(lái)是風(fēng)雨還是黎明，汽車(chē)行業(yè)還會(huì )是高景氣行業(yè)。

出口井噴，進(jìn)軍歐美

20年前，中國整車(chē)出口才2萬(wàn)輛，現在已突破200萬(wàn)輛，中國汽車(chē)出口逼近世界第一的日本。20年前中國出口汽車(chē)別人叫“稱(chēng)重賣(mài)鐵皮”不是關(guān)系好的國家不樂(lè )意要，但今時(shí)已不同往日了，中國正在從產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)出口的蛻變。

汽車(chē)出口所帶來(lái)的內涵遠超汽車(chē)本身，不僅會(huì )帶出去產(chǎn)品、品牌和產(chǎn)業(yè)鏈，更涉及廣泛的服務(wù)、管理模式、貿易、物流、文化交流，甚至國家形象。

中國既是多年來(lái)全球最大的汽車(chē)消費國，如今也即將成為最大的汽車(chē)出口國，內需與出口兩旺，這在國際上并不多見(jiàn)——汽車(chē)出口大國一般要符合兩個(gè)條件：一個(gè)是本身產(chǎn)業(yè)結構完善、產(chǎn)能強勁，另一個(gè)是本國市場(chǎng)不能過(guò)于龐大，以至于本國的產(chǎn)能無(wú)法溢出。這就是為何汽車(chē)生產(chǎn)大國日本、德國、美國、中國、韓國里，常年位居出口前列的是本國市場(chǎng)相對有限的日德。

但是中國很顯然就是這個(gè)例外，中國得益于較為完善的產(chǎn)業(yè)結構后發(fā)的汽車(chē)工業(yè)建設優(yōu)勢，以及近四十年來(lái)的經(jīng)濟高增長(cháng)都為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。特斯拉在中美關(guān)系緊張期還能在中國上海建廠(chǎng)，無(wú)疑說(shuō)明了中國汽車(chē)強大基礎的吸引力。

根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據，1-11月汽車(chē)企業(yè)出口的278.5萬(wàn)臺汽車(chē)中，80%為乘用車(chē)（225.1萬(wàn)臺），這其中，新能源汽車(chē)的滲透率為26%——59.3萬(wàn)臺。這個(gè)比例和國內的滲透率是一致的。

2022年是中國汽車(chē)出口大年：今年1-11月汽車(chē)企業(yè)共出口278萬(wàn)臺，同比增長(cháng)55%；其中，新能源車(chē)型的增長(cháng)為100%。按這個(gè)趨勢，今年全年中國汽車(chē)總出口量肯定會(huì )超過(guò)300萬(wàn)臺，又會(huì )達到一個(gè)新的歷史高度。

更為不同的是汽車(chē)出口從友好的亞非國家開(kāi)始全面布局，從海關(guān)的數據可以看到，今年這些出口的汽車(chē)主要去到的區域是：墨西哥（19.6萬(wàn)）、智利（19.2萬(wàn)）、沙特（17.9萬(wàn)），還有歐洲的比利時(shí)（16.2萬(wàn)）和澳大利亞（11.8萬(wàn)）。

可以看到進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的汽車(chē)銷(xiāo)量并不低，而歐盟的汽車(chē)認證門(mén)檻正是全世界最高的地方，歐盟委員會(huì )強制其成員國使用的整車(chē)、安全零部件及系統認證，只有通過(guò)認證的汽車(chē)產(chǎn)品才能在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售，在這方面歐盟也是不斷調整和提高這個(gè)要求。足以說(shuō)明中國汽車(chē)的國際市場(chǎng)競爭力已經(jīng)不能輕視了。

而在歐盟新能源車(chē)進(jìn)口中，21年純電動(dòng)汽車(chē)中國是歐盟進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)最大來(lái)源國，占43%，其次是韓國（20％）、美國（17％）和墨西哥（10％）。當我們還在唱衰自家新能源汽車(chē)企業(yè)的時(shí)候，歐洲已經(jīng)用腳投票來(lái)告訴你哪個(gè)好哪個(gè)壞。

從性?xún)r(jià)比到新能源

我們認為中國汽車(chē)的標簽，是從性?xún)r(jià)比到新能源。前幾年，我們的燃油車(chē)出口時(shí)，綜合了日韓汽車(chē)的特點(diǎn)，質(zhì)量不錯，功能很多，所以主打的是性?xún)r(jià)比。

近兩年，新能源汽車(chē)是中國汽車(chē)出口的一大亮點(diǎn)。中國車(chē)企在歐銷(xiāo)售的絕大多數產(chǎn)品是插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源汽車(chē)，上汽名爵躋身新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前20強。中國新能源汽車(chē)出口至挪威、比利時(shí)、英國、德國等市場(chǎng)。

這都是實(shí)實(shí)在在的變化，不是什么紙面繁榮。在新技術(shù)研發(fā)的推進(jìn)和政策支持下，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，出口所占比重越來(lái)越大。這主要是由于，中國在世界新能源汽車(chē)市場(chǎng)所占的份額已達 67.2%，意味中國已經(jīng)成為世界新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主力。

曾經(jīng)我們汽車(chē)工業(yè)底子薄一直是以“技術(shù)換市場(chǎng)的路子”，歐美車(chē)企并不滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單的出口賣(mài)車(chē)生意，尋求建廠(chǎng)、跨境品牌合作、共用技術(shù)，比如車(chē)型平臺等。當然他們的技術(shù)下放是有代差有條件的，但也一定程度上為我們奠定了汽車(chē)工業(yè)基礎。

現如今完全反過(guò)來(lái)了，我們并不滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單出口至歐美市場(chǎng)，不僅要輸出技術(shù)也要輸出產(chǎn)能。

反倒是德國主動(dòng)要找中國自動(dòng)駕駛技術(shù)公司地平線(xiàn)合作，特斯拉把電池大量訂單交給寧德時(shí)代生產(chǎn)，而我們的企業(yè)也選擇了主動(dòng)走出去，比如寧德時(shí)代本月在德國電芯生產(chǎn)已經(jīng)正式生產(chǎn)，吉利汽車(chē)成立了海外業(yè)務(wù)管理中心，計劃到2025年將海外銷(xiāo)量提升到60萬(wàn)輛，是目前的5倍左右。比亞迪在9月8日在泰國簽署了土地認購、建廠(chǎng)的相關(guān)協(xié)議，在泰國全資建設首個(gè)海外工廠(chǎng)，年產(chǎn)能15萬(wàn)輛，計劃于2024年投運。

當然現在是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大調整的時(shí)代，有很多機會(huì )也有很多現實(shí)的困難。中國可以算汽車(chē)大國但是距離汽車(chē)強國筆者覺(jué)得還是有些距離。多年以來(lái)，雖然中國汽車(chē)市場(chǎng)占據全球三分之一的銷(xiāo)量，但中國汽車(chē)零部件企業(yè)卻始終處于低位?！吨袊?chē)報》統計的全球百強零部件企業(yè)排名顯示，2020年僅有一家中國企業(yè)躋身前十，而前50名除了5家是中國企業(yè)之外，其余幾乎全是歐洲、日本、美國企業(yè)。

但汽車(chē)零部件企業(yè)的強弱，也隨著(zhù)整車(chē)企業(yè)的興衰而變動(dòng)。根據日經(jīng)中文網(wǎng)的整理的百強榜單，從2000年到2020年，由于美國傳統車(chē)企走下坡路，世界零部件前十的名單中，美國企業(yè)的數量從6家減少到1家；而隨著(zhù)大眾集團的上升，前十名單中，歐洲的零部件企業(yè)從2家增加到5家。

我們不能一說(shuō)起來(lái)汽車(chē)零部件企業(yè)就知道寧德時(shí)代，我們也不能只有寧德時(shí)代。寧德時(shí)代是很牛但是上游礦山話(huà)語(yǔ)權并不在我們手里，囤礦并不能變成狗大戶(hù)。在下游市場(chǎng)也一直有電池路線(xiàn)之爭之前是鋰電池好還是碳酸鋰電池好，現在是液態(tài)電池好還是氫能源好，市場(chǎng)一直在變化，今天高朋滿(mǎn)座明天就可能鳥(niǎo)獸散。

有些媒體一看到二線(xiàn)電池企業(yè)起來(lái)跟寧德時(shí)代競爭就覺(jué)得可能會(huì )浪費資源重復建設，但是不要忘了寧德時(shí)代正是市場(chǎng)的選擇捧起來(lái)的，而不是政策呵護起來(lái)的，多樣化采購對上下游企業(yè)都是非常有必要和關(guān)鍵的。要想保持市場(chǎng)競爭力，就必須容忍一定程度上的競爭和浪費。

隨著(zhù)國內汽車(chē)行業(yè)白熱化的淘汰賽，我們的技術(shù)實(shí)力也得到提升，中國零部件企業(yè)正加速進(jìn)口替代，搶奪市場(chǎng)份額。比如車(chē)載抬頭顯示器（HUD），國內市場(chǎng)此前由日本精機、電裝、大陸集團等企業(yè)主導，2021年上半年，中國零部件企業(yè)華陽(yáng)集團出貨量則一躍成為第三，市占率達到24%，與日本精機和電裝相近。

豐田汽車(chē)采購負責人白柳正義2020年說(shuō)，由于中國企業(yè)的競爭，豐田的配套企業(yè)這些年越來(lái)越艱難；原豐田汽車(chē)（中國）投資有限公司副總經(jīng)理辻村春樹(shù)說(shuō)，“相比起電動(dòng)車(chē)浪潮帶來(lái)的改變，中國企業(yè)的競爭的威脅更大?！?

在激光雷達、自動(dòng)駕駛芯片、一體成型壓鑄件等領(lǐng)域，中國企業(yè)也嶄露頭角。新能源車(chē)銷(xiāo)量提升、新技術(shù)應用、水平分工發(fā)展，都讓中國零部件企業(yè)有機會(huì )與國際巨頭站上同一起跑線(xiàn)，其未來(lái)表現值得期待。

中國車(chē)企出口也不是照搬國內經(jīng)驗就行了，中國車(chē)企出海需要思考的，不僅是銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品，還有如何經(jīng)營(yíng)品牌、提升附加值。汽車(chē)出口本身也有幾個(gè)層次：整車(chē)出口、CKD（Completely Knock Down，即全散件組裝）散件出口繼而當地組裝、海外建廠(chǎng)生產(chǎn)，隨著(zhù)生產(chǎn)環(huán)節越來(lái)越多留在消費國，出口的合作層次才會(huì )逐漸加深。

國內車(chē)企有些可能是剛走出去不久，往往選擇委托代理的方式跟海外企業(yè)合作銷(xiāo)售。但這樣往往導致銷(xiāo)售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )布局不合理，配件供貨周期長(cháng)、售后服務(wù)相對滯后、宣傳力度不大等問(wèn)題，造成品牌影響力不高。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子德國人買(mǎi)車(chē)往往習慣于訂車(chē)能有具體的時(shí)間表，而不是像國內某些車(chē)企交付時(shí)間含混不清一會(huì )說(shuō)幾周一會(huì )說(shuō)幾個(gè)月，等市場(chǎng)熱度下去你再拿出來(lái)賣(mài)還有什么用。

海外市場(chǎng)真的不可以一鍵復制。中國車(chē)企，目前是通過(guò)在中國的產(chǎn)品力開(kāi)始往外擴展，產(chǎn)能的投入往往帶來(lái)銷(xiāo)量的提振。從長(cháng)遠來(lái)看，隨著(zhù)中國車(chē)企的擴張，后面也需要通過(guò)響應當地市場(chǎng)的需求因地制宜，不能只滿(mǎn)足于整車(chē)出口，才能實(shí)現海外銷(xiāo)售長(cháng)期增長(cháng)。

高增長(cháng)基礎已經(jīng)動(dòng)搖

有人說(shuō)中國新能源汽車(chē)這幾年的高增長(cháng)有一半都是政策補貼帶來(lái)的，至于是不是一半筆者不好說(shuō)，但是政策補貼如果取消，真的會(huì )導致增量一定程度上下滑。比如國家對新能源乘用車(chē)的購置補貼政策將于2022年12月31日終止，很多依靠補貼的新能源車(chē)品牌日子就要不好過(guò)了。

我們也要看到下半年市場(chǎng)又迎來(lái)一波降價(jià)潮淘汰賽，比如特斯拉下調Model 3和Model Y兩款車(chē)型價(jià)格，零跑汽車(chē)推出最高1.2萬(wàn)元的優(yōu)惠，小鵬汽車(chē)降價(jià)幅度最高達2萬(wàn)元，賽力斯與華為合作的AITO問(wèn)界推出約3萬(wàn)元的優(yōu)惠，福特電馬降價(jià)2萬(wàn)元以上，奔馳純電系列車(chē)型指導價(jià)下調了5萬(wàn)元。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)還在不斷擴張，銷(xiāo)量在增長(cháng)還遠未到終局之戰，在這個(gè)過(guò)程中激烈競爭是好事，能淘汰掉很多本身質(zhì)地不好的企業(yè)。淘汰掉行業(yè)里的落后者，也就能把過(guò)剩的產(chǎn)能出清，像電池原料價(jià)格也就會(huì )回落，讓產(chǎn)業(yè)更加健康。

在汽車(chē)出口上，我們也不宜盲目樂(lè )觀(guān)。首先，歐洲發(fā)達地區受到歐洲央行加息、俄烏沖突、能源供應短缺的影響，汽車(chē)市場(chǎng)前景愈發(fā)不確定。

歐洲地區汽車(chē)銷(xiāo)量2021年上半年增長(cháng)27%，下半年卻下滑18%，2022年上半年繼續下滑14%，2022年8月略有恢復，結束了連續13個(gè)月的下滑，實(shí)現了3.4%的微弱增長(cháng)；其新能源車(chē)銷(xiāo)售也在降速，同比增速從2021年上半年的157%，下滑到2022年上半年的9%。在東南亞以及拉美市場(chǎng)變數就更多了，這需要車(chē)企深入當地市場(chǎng)提前研判，什么時(shí)候進(jìn)入以何種方式進(jìn)入怎么應對各種沖突和麻煩。

寫(xiě)在最后

總的來(lái)說(shuō)，2022年，汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)屬于中國的大變局，總的來(lái)看有以下可喜的趨勢，新能源車(chē)市場(chǎng)占有率加速上升；中國品牌全球競爭力提高；全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局調整深化，中國車(chē)企位次提升；中國零部件企業(yè)顯現崛起勢頭。

2022年對汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)大年，大部分車(chē)企不管怎么說(shuō)都喝到湯了，我們在看到新能源車(chē)市場(chǎng)占有率加速上升和中國品牌全球競爭力提高的同時(shí)，也要注意到不確定性在未來(lái)逐漸放大，一是補貼退坡的影響，二是全球經(jīng)濟放緩大背景下汽車(chē)作為大宗消費品前景堪憂(yōu)，三是汽車(chē)行業(yè)競爭正在白熱化，一款車(chē)型打十年在今天已經(jīng)不太可能，資本市場(chǎng)已經(jīng)從炒作預期增量轉變成炒作盈利增量。

或許明年汽車(chē)行業(yè)會(huì )迎來(lái)更殘酷的市場(chǎng)淘汰賽，或許還能再高增長(cháng)一年，但當不確定性和風(fēng)險逐漸來(lái)臨就不能當鴕鳥(niǎo)了，我們需要的不是外面一句中國汽車(chē)真好，而是能夠長(cháng)期持續下去在海外生根發(fā)芽。