風(fēng)水輪流轉，三十年河東，三十年河西，是工程機械行業(yè)品牌之爭的真實(shí)寫(xiě)照。

工程機械行業(yè) ，正經(jīng)歷市場(chǎng)集中度提升,國產(chǎn)替代不斷加速的變革期。為了讓大家全面了解工程機械行業(yè)中國品牌趕超外資品牌一路走來(lái)的變化，特撰寫(xiě)本文章，這里特別感謝數據分析和透視小能手——何小紅童靴的大力支持。

1.工程機械行業(yè)保有量概述

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )（CCMA）統計：2021年底工程機械主要產(chǎn)品保有量830~899萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.44%。

各類(lèi)型機械設備的保有量如下圖所示：

自2006年至2021年期間，以挖掘機和汽車(chē)起重機為代表性的產(chǎn)品類(lèi)型呈一路走高態(tài)勢，而裝載機和塔式起重機則分別在2014年和2015年呈下行走勢。

鑒于挖掘機素有工程機械行業(yè)的風(fēng)向標的美譽(yù)，所以法閣君就以挖掘機的數據分析作為切入點(diǎn)，通過(guò)國內銷(xiāo)售和國外出口兩個(gè)維度進(jìn)行數據化和可視化解析，對工程機械行業(yè)的走勢作如下分析。

2.工程機械挖掘機國內銷(xiāo)量中外品牌市占率走勢分析

自2006年至今，工程機械行業(yè)的國內銷(xiāo)售共迎來(lái)兩次高光時(shí)代，一次是2011年，國內銷(xiāo)售總臺量為169178臺；一次是2020年，國內銷(xiāo)售總臺量為292351臺。2011年那一輪行業(yè)上行周期，由外資品牌為主導，可謂工程機械行業(yè)黃金發(fā)展期；2016年這一輪行業(yè)上行周期，由國內品牌為主導，在2017年完成了對外資品牌的趕超，工程機械行業(yè)也進(jìn)入了市場(chǎng)價(jià)格紅利減少的青銅發(fā)展時(shí)代；到2021年下半年，工程機械行業(yè)進(jìn)入存量博弈惡性競爭的黑鐵時(shí)代。

從2006年到2022年，國產(chǎn)品牌和外資品牌上演了風(fēng)水輪流轉和國產(chǎn)替代的發(fā)展史，截止目前，國產(chǎn)品牌已經(jīng)以市占率83.6%的優(yōu)勢，重演了2007年之前外資品牌雄霸中國市場(chǎng)的銷(xiāo)量盛會(huì )，而外資匹配的市占率已經(jīng)下滑至16.4%。

但是，這個(gè)市占率的變化，并非一邊倒一刀切的，從價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)和利潤回報的角度，2017年并非分水嶺。具體分機型做如下分析：

全機型：2017年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：83.6%：16.4%

迷你機型：2015年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量完全超過(guò)外資，截止2022年9月，迷你機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：93.5%：6.5%

小型機：2011年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：88.0%：12.0%?

中型機：2019年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)外資 ，截止2022年9月，全機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：75.1%：24.9%

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大型機：2019年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：67.2%：32.8%

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輪挖：2021年開(kāi)始國產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)外資，截止2022年9月，全機型國產(chǎn)品牌和外資品牌的市占率分別為：76.3%：23.7%?

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據此可知，外資品牌在大型機上仍有一定優(yōu)勢。在迷你機型和小型機上的走低，有市場(chǎng)戰略和市盈率的考慮。

受全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟紓困政策帶動(dòng)，加上疫情導致全球供應鏈受到破壞，而同時(shí) 我國疫情防控取得成功，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運轉，以及近幾年我國工程機械行業(yè)技 術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級等效果逐步顯現，2021年我國工程機械產(chǎn)品出口呈快速增長(cháng)態(tài)勢，全年出口額一舉突破 300 億美元，達到創(chuàng )紀錄的 340 億美元，履帶 挖掘機、叉車(chē)、裝載機、履帶起重機、非公路自卸車(chē)等高技術(shù)工程機械快速增長(cháng)，實(shí)現 了我國工程機械重點(diǎn)產(chǎn)品在重點(diǎn)區域市場(chǎng)的突破。2022年我國工程機械產(chǎn)品出口再創(chuàng )增速再創(chuàng )新高。

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )（CCMA）統計：我國工程機械出口 呈現貫穿全年的高速增長(cháng)情況，各月止累計出口額增幅均處于逐步增加態(tài)勢。整機出口中主要增長(cháng)的產(chǎn)品有:履帶挖掘機、叉車(chē)、裝載機、履帶起重機、非公路自卸車(chē)、電梯及扶梯等。

在全球主要出口目標國中，排名前九位的國家和地區(美國、俄羅斯聯(lián)邦、日本、 印度尼西亞、澳大利亞、越南、印度、菲律賓和韓國，2021年行業(yè)出口增幅分別為:46.13%、83.12%、55.43%、139.1%、46.26%、77.65%、61.62%、102.8%和83.31%)出口額均超過(guò)十億美 元，上述九個(gè)國家和地區合計占總出口額的43.9%;出口前二十個(gè)國家和地區合計占總 出口額的66.5%。

根據2021-2022年中國挖掘機出口銷(xiāo)量統計表顯示，2021年挖掘機出口銷(xiāo)量中外合資的數量分別是：44797臺、23630臺；2022年挖掘機出口銷(xiāo)量中外合資的數量分別是：54178臺、26051臺。截止2022年9月底，2022年9個(gè)月的出口銷(xiāo)售總量80229已超過(guò)2021年全年度出口銷(xiāo)售總臺量68427臺。

通過(guò)下圖所示，2021年，挖掘機中外合資品牌出口銷(xiāo)售占比為：65%：35%，到2022年，中資品牌出口增加了3個(gè)點(diǎn)，挖掘機中外合資品牌出口銷(xiāo)售占比為：68%：32%。

因此，受?chē)H市場(chǎng)需求大幅度增長(cháng)以及全球工程機械行業(yè)供應鏈復產(chǎn)不平衡和較大起伏的影響下，我國工程機械受益于國內防疫政策和產(chǎn)業(yè)鏈穩定的優(yōu)勢，享受到了這一波出口持續增長(cháng)的紅利。

借用機械財經(jīng)整理的2020年9月至今的挖掘機月銷(xiāo)量數據所示：進(jìn)入2022年6月份后，得益于出口的強勁，挖掘機的總銷(xiāo)量開(kāi)始止跌并上漲。挖掘機的出口已經(jīng)趕上了國內的銷(xiāo)量，這是非常了不起的，要知道在20年前，我國挖掘機幾乎全是外國品牌，而現在我們自己成了別人眼里的外國品牌。

這一點(diǎn)，通過(guò)對比2021年和2022年同期數據也可以看出：22年前三季度相比21年前三季度，出口銷(xiāo)量同比增長(cháng)71%,其中國產(chǎn)同比增長(cháng)75%，外資同比增長(cháng)62%，國產(chǎn)品牌具有一定優(yōu)勢。這除了得益于海外市場(chǎng)復蘇外，國內主機廠(chǎng)在海外的品牌及渠道力加強，滲透率提升是一個(gè)不可忽略的因素。

但是，正如“月色沾衣”公眾號主理人Stan先生的點(diǎn)評：工程機械行業(yè)真正的挑戰來(lái)自于23-24年，要看制造業(yè)廠(chǎng)家能不能利用外資品牌供應鏈短缺問(wèn)題在海外市場(chǎng)真正建立起品牌形象。利用產(chǎn)品升級換代的契機在國內市場(chǎng)過(guò)渡到下一階段的設備更新需求，是最后廠(chǎng)商能不能跑出來(lái)的關(guān)鍵。讓我們拭目以待。

以上，是法閣君根據行業(yè)數據對于工程機械行業(yè)中國品牌趕超外資品牌之路的分析。從風(fēng)險對沖的角度，工程機械行業(yè)國內市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，新能源和國四排放的替代需要時(shí)間，如果大家要風(fēng)險對沖，國外市場(chǎng)滲透率提升將是國內品牌全球化布局的當然之意。與此同時(shí)，面對銷(xiāo)售下滑逾期走高，當下我們首要任務(wù)是活下來(lái)，所以現金流保衛戰已經(jīng)打響。提請各品牌廠(chǎng)商及融資租賃公司，加大對債權管理的投入，以保證資金流平穩運行，因為這是我們安全過(guò)冬的保障。

（備注：本文相關(guān)數據來(lái)自CCMA等渠道，因為每家數據統計口徑未必一致，所以可能對結論有所影響，以上統計僅供大家做趨勢上的判斷和參考）