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    分析:2016年中國潤滑油消費總量及細分市場(chǎng)需求

    時(shí)間:2017-04-13 來(lái)源:瀏覽量: 打印 字號:


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    摘要:潤滑油是指涂在機器軸承等運動(dòng)部分表面的油狀液體,主要用于減少運動(dòng)部件表面間的摩擦,同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。
    ?  潤滑油是指涂在機器軸承等運動(dòng)部分表面的油狀液體,主要用于減少運動(dòng)部件表面間的摩擦,同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。

      按照不同的劃分標準,可以對于潤滑油產(chǎn)品進(jìn)行不同的分類(lèi)。目前,市場(chǎng)上常見(jiàn)的分類(lèi)標準主要有按產(chǎn)品來(lái)源、按使用用途、按使用機械和按粘度不同四類(lèi),具體如下。
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    潤滑油行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)


    分類(lèi)標準
    產(chǎn)品
    按產(chǎn)品來(lái)源
    動(dòng)植物潤滑油、石油潤滑油、合成潤滑油
    按使用用途
    工業(yè)用潤滑油、車(chē)用潤滑油、工藝用潤滑油
    按使用機械
    內燃機油、齒輪油、液壓油、汽輪機油、電器絕緣油、壓縮機油、導熱油等
    按粘度不同
    高粘度油、低粘度油
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    ? ? ? ?智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國潤滑油市場(chǎng)供需態(tài)勢及未來(lái)發(fā)展前景評估報告》指出:2016年國內潤滑油產(chǎn)量同比增長(cháng)6.14%,達到617萬(wàn)噸。同期海關(guān)數據顯示:2016年我國潤滑油進(jìn)口量為34.55萬(wàn)噸,出口量為9.97萬(wàn)噸,國內表觀(guān)消費量為641.58萬(wàn)噸。
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    2009-2016年我國潤滑油產(chǎn)量及需求量走勢圖

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      潤滑油作為經(jīng)濟晴雨表的主要指標,在發(fā)達國家,潤滑油消費量與GDP的比例相對處于一個(gè)較為合理的水平,但是作為發(fā)展中的國家,我國的潤滑油消費量與GDP比例相對不平衡,我國的潤滑油消費強度為55,這其中既有發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展較快的因素,但是更多的原因要歸屬于我國的潤滑油消費不合理以及浪費,目前我國的強度遠高于世界平均和發(fā)達國家,按照一般規律來(lái)講,隨著(zhù)油品質(zhì)量升級,換油周期延長(cháng),管理水平和裝備的提高,未來(lái)我國潤滑油消費強度將持續下降,趨向世界平均水平,并不斷向發(fā)達國家水平靠近?!?br /> ?

    2015年單位潤滑油消費量對比

    -
    世界
    美國
    德國
    日本
    中國
    潤滑油消費/萬(wàn)噸
    4175
    600
    100
    130
    602
    GDP/萬(wàn)億美元
    74.2
    18
    3.4
    4.4
    11
    潤滑油強度/噸/億美元GDP
    56
    33
    29
    30
    55

      資料來(lái)源:世界銀行

      另一方面,雖然我國經(jīng)濟增長(cháng)速度依舊較快,但目前經(jīng)濟增速相對于過(guò)去10年明顯放緩,給潤滑油消費市場(chǎng)保持較快增長(cháng)帶來(lái)不利因素。傳統產(chǎn)業(yè)用油量將有一個(gè)明顯萎縮的過(guò)程,潤滑油產(chǎn)業(yè)“高品質(zhì)、精細化、專(zhuān)業(yè)化”進(jìn)程將得到快速推進(jìn)。未來(lái)市場(chǎng)步入調整期的可能性大大提高。
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      2016年,全國潤滑油市場(chǎng)總消費量約為641.58萬(wàn)噸。近年來(lái),工業(yè)潤滑油不管比重還是需求量都在逐漸下降過(guò)程中,而車(chē)用油的需求量和比重在逐漸升高,主要是由于隨著(zhù)生活質(zhì)量的提高,交通用油的需求量在持續升高,而隨著(zhù)經(jīng)濟速度的放緩,大規模的基建和工業(yè)投資在減少,所以導致了目前的局面。
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    2016年工業(yè)油結構分析

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    2016年車(chē)用油結構分析

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      從表中我們可以清晰的分析出,目前處于增長(cháng)階段的主要為汽油機油和柴油汽油,其他小類(lèi)型的潤滑油的消費量已經(jīng)處于下降通道中,由于我國的潤滑油存在不合理的消費和浪費,在未來(lái)幾年中,仍然存在繼續下降的可能。
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      一、交通用油仍有上升可能
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      我國的汽車(chē)保有量近年來(lái)快速增長(cháng),交通用潤滑油消費量逐年提升,已經(jīng)成為推動(dòng)潤滑油消費的最主要動(dòng)力。但是,受到乘用車(chē)換油周期的逐漸延長(cháng),商用車(chē)保有量增速放緩,以及摩托車(chē)保有量基本飽和等因素影響,近幾年交通用油消費增速逐漸放緩。
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      隨著(zhù)乘用車(chē)保有量的快速增長(cháng),汽油機油的需求同樣快速的持續增長(cháng)。但是隨著(zhù)潤滑油品質(zhì)的不斷提升,換油里程逐漸增加,汽油機油需求增速逐漸放緩,并且隨著(zhù)中低端乘用車(chē)在消費者觀(guān)念中不在為奢侈品,消費者對潤滑油的使用正在從高端大氣上檔次轉變?yōu)榻?jīng)濟實(shí)惠不浪費轉變,一定程度上也影響了潤滑油的銷(xiāo)售。
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    2006-2016年我國汽車(chē)銷(xiāo)量走勢圖


    ? ? ? ?從需求結構來(lái)看,乘用車(chē)需求是推動(dòng)汽車(chē)快速增長(cháng)的主體。居民收入增加、私家車(chē)消費帶動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)。而商用車(chē)銷(xiāo)量逐漸減少,占比下降的主要原因是經(jīng)濟增速放緩,大宗商品運輸需求下降造成的。乘用車(chē)的比例逐漸高于商用車(chē)比例,未來(lái)仍有可能繼續擴大差距。
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    2004-2016年我國商用車(chē)和乘用車(chē)銷(xiāo)售比例

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      柴油車(chē)主要由商用車(chē)構成,約占商用車(chē)保有量的58%左右。目前,柴油車(chē)保有量中重型車(chē)占37%左右,比重呈現逐年降低的趨勢。隨著(zhù)大宗商品運輸需求的放緩,鐵路及航空貨運的替代,加之城市物流業(yè)發(fā)展,拉動(dòng)輕微型車(chē)需求增加,未來(lái)中重型柴油車(chē)比重將繼續降低,輕微型柴油車(chē)比重繼續提高。
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      受經(jīng)濟增速放緩影響,2011年后商用車(chē)銷(xiāo)量出現負增長(cháng),影響柴油機油需求量增速明顯下降。
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      目前雖然新能源車(chē)將成為未來(lái)的主要趨勢,但是整體新能源車(chē)的總量較小,占比較小,對潤滑油整體的影響不太大。國家大力推廣電動(dòng)車(chē)(電動(dòng)車(chē)無(wú)發(fā)動(dòng)機,對汽柴機油的需求量為0),可以暫不考慮新能源車(chē)的影響。
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      而摩油市場(chǎng)相對飽和,船用油、鐵路用油市場(chǎng)空間較小均為交通用油的發(fā)展帶來(lái)一定的制約性。
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      摩托車(chē)用油:2016年摩托車(chē)機油消費23.42萬(wàn)噸,與2015年基本持平;目前我國摩托車(chē)保有量約為1億輛,千人保有量約75輛。隨著(zhù)摩托車(chē)保有量的逐漸飽和,摩托車(chē)耗機油量接近峰值。
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      船用油:船用油包括漁業(yè)和運輸船。在水路運輸需求的帶動(dòng)下,船用油保持小幅增長(cháng)態(tài)勢,2016年消費達25.34萬(wàn)噸。
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      鐵路用油:1990年以來(lái)我國鐵路用油經(jīng)歷了從較快增長(cháng)到逐步萎縮的變化,用油高峰期在2006年到2008年。隨著(zhù)國內鐵路電氣化改造,2012年內燃機工作量占鐵路總工作量的比重已從1990年的72%下降至27%。2016年國內鐵路用油消費.66萬(wàn)噸左右。
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      二、工業(yè)用油維持不變可能是最好結果
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      進(jìn)入2010年以后,采取大型投資進(jìn)而刺激增長(cháng)的效果越來(lái)越明顯,進(jìn)而引起制造業(yè)、采礦業(yè)及基建等領(lǐng)域增長(cháng)減弱,工業(yè)潤滑油消費量下降。2016年消費量221.15萬(wàn)噸。未來(lái)持續現狀不變可能是最好的結果。相對于國產(chǎn)潤滑油廠(chǎng)商的利好也許僅僅是目前國產(chǎn)替代隨著(zhù)主要用油廠(chǎng)商的成本意識提高,未來(lái)采用國產(chǎn)工業(yè)油的市場(chǎng)空間巨大。

    2010-2016年我國工業(yè)用潤滑油需求量走勢圖

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      鋼鐵工業(yè)用油:未來(lái)我國的經(jīng)濟形勢主要呈現L型,鋼鐵工業(yè)逐漸由快速發(fā)展階段向低速、平穩發(fā)展階段過(guò)渡。一方面,節能減排、資源環(huán)境約束抑制國內鋼鐵產(chǎn)能。另一方面作為供給側改革的首要行業(yè),鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能必然實(shí)施,鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能和產(chǎn)量均下降的趨勢,生產(chǎn)和消費難以再有較大幅度增長(cháng),同時(shí)隨著(zhù)用油效率的提升,未來(lái)鋼鐵工業(yè)用油增長(cháng)空間不大。
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      建材工業(yè)用油:建材工業(yè)是周期性行業(yè),與GDP增速、固定資產(chǎn)投資等密切相關(guān)。隨著(zhù)我國工業(yè)化、城鎮化的推進(jìn),基礎設施建設仍然繼續發(fā)展。中長(cháng)期來(lái)看,建材工業(yè)發(fā)展將由大幅擴張轉向小幅增長(cháng)轉變,最終帶動(dòng)帶動(dòng)用油需求緩慢增長(cháng)。
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      金屬加工用油:金屬加工是受行業(yè)技術(shù)進(jìn)步影響用量變化最大的行業(yè),受到新技術(shù)影響用油需求變化較大,未來(lái)隨著(zhù)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及新興產(chǎn)業(yè)的出現,這一領(lǐng)域用油量將大幅下降。

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